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        新聞動態

        基建放開民間投資 建材企業迎來“春天”

        4月21日,管理層通過了《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》(下稱《辦法》),在能源、交通、水利、環保、市政等基礎設施和公用事業領域開展特許經營。

        在市場人士看來,《辦法》從深化投融資體制改革的全局角度,對政府和社會資本合作及特許經營進行系統化的頂層設計。其標志著國家積極鼓勵吸引社會資本投資基建,有利于盤活社會資金,提高資金使用效率,同時也為基建投資提供了籌資渠道,有利于基建行業的長期發展。

        對于期貨市場尤其黑色產業鏈而言,基建的加碼和擴張,將帶動黑色品種的需求,融化產能過剩的“堅冰”,長期來看將成為帶動黑色品種價格上漲的主要推手。

        《辦法》出臺長期利好基建

        “《辦法》可以稱做是PPP推進的基本法,為民間治本投資基建提供法律支持。就目前來看,PPP模式的推廣主要是為了解決目前基建所面臨的資金缺口問題。所以從其影響來看,管理辦法利好我國基建投資,拓寬了基建的融資渠道。不過,值得注意的是,目前PPP在中國仍在起步階段,尚有許多法規不完善之處,缺乏成熟的運營模式和經驗,《辦法》對基建的影響是長期的。”中信期貨分析師蔡劭立說道。

        PPP(Public-Private-Partnership)即公私合作模式,是政府公共基礎設施一種項目融資模式。在目前,地方政府土地出讓收入下滑,同時面臨償債壓力的情況下,PPP模式是解決基建資金缺口的有效選擇。

        該消息出臺的背景是經濟持續低速運行。一季度經濟數據中,無論是綜合性指標例如GDP、用電量、工業增加值等,還是固定資產投資、房地產業等行業指標,普遍持續下滑,顯示國內生產企業當前經營情況依然不容樂觀,經濟繼續面臨下行壓力。

        “今年一季度土地成交量大減逾40%,房地產企業普遍擁有較多土地庫存,繼續購地的意愿不強,一季度房地產企業國內貸款同比下降6.1%,增速由正轉負。”國信期貨分析師施雨辰表示,最新出臺的《辦法》,主要目的是吸引民間資本來參與大型基建項目,利好基建板塊。

        黑色系品種崛起

        在上述消息利好提振之下,昨日鐵礦石、螺紋鋼、焦炭、焦煤等黑色品種強勢上漲。鐵礦石期貨多合約漲停,主力1509合約全日上漲3.91%或15元/噸,領漲商品;螺紋鋼期貨主力1510合約全日大漲2.06%或47元/噸,收報2327元/噸;焦炭期貨主力1509全日上漲1.62%或14.5元/噸,收報910元/噸;焦煤期貨主力1509合約全日上漲0.99%或6.5元/噸,收報662.5元/噸。

        “隨著‘一帶一路’、‘長江中游城市群’等規劃的下發,中西部地區的鐵路、重大水利工程等項目將成為拉動后期鋼材消費的主要力量。”施雨辰說。

        根據交通運輸部數據,一季度鐵路公路水路完成固定資產投資3205億元,同比增長15.2%,增速較去年同期加快3.8個百分點。鐵路(含基本建設、更新改造和機車車輛購置)完成投資826億元,增長15.8%,其中基本建設投資增長20.1%,中西部地區增速較快。

        從目前國內經濟來看,基建投資是最有效能直接拉動黑色品種消費的一塊。蔡劭立認為,未來基建板塊仍有較大的發展。由于目前經濟下行壓力加大,內生動力不足,高層意圖通過加碼基建投資來對沖經濟的下行風險,實現穩增長的目標。另外,在政府“一帶一路”戰略和亞投行中,基礎建設投資占重要位置,希望通過開拓新興市場國家來輸出國內過剩的產能,在未來2-3年,中國經濟的轉型階段內,基建板塊具有較大的發展空間。對黑色品種而言,將帶動黑色品種的需求,長期來看將帶動黑色品種價格上漲。

        不過,目前來看,建材系基本面并沒有根本好轉,供大于求的局面未有改善,房地產銷售的上升并沒有傳導到投資端,經濟下行壓力進一步加大,未能觀察到拐點到來的信號。

        拐點的信號,蔡劭立認為可以關注幾個方面:一是重點電廠的發電耗煤量,耗煤量大幅度上漲是重回擴張,產能提升的明顯信號;二是社會融資總量,社會融資總量增速提高,意味著社會生產經營活動更活躍。除此之外還可以參考房地產日銷售數據和制造業PMI等指標。

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